Comment TUI Group va lever encore 350 millions d’euros

10 avril 2021   Rédaction   Aucun commentaire   Production    Allemagne, Tui Group  

TUI Group a révélé son intention de lever au moins 350 millions d’euros de nouveaux fonds et d’utiliser ses liquidités pour améliorer encore sa position financière alors que la crise du Covid-19 se poursuit.

La société a déclaré que l’offre pourrait atteindre 400 millions d’euros et que l’argent récolté serait utilisé pour le remboursement de ses prêts existants.

« Les obligations, d’une valeur nominale de 100 000 € chacune, seront émises à 100% de leur montant principal, précise le communiqué, «  à moins qu’elles ne soient préalablement converties, remboursées ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées à leur montant le 16 avril 2028″.

Les obligations seront offertes avec un coupon compris entre 4,5 et 5 % par an, payable semestriellement à terme échu.

Dans un montage financier assez complexe, les obligations seront offertes par le biais d’un book-building à des investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Japon et de l’Afrique du Sud.

La clôture de l’opération devrait avoir lieu le 16 avril prochain ou vers cette date.