Thomas Cook lève des fonds pour financer sa dette

30 novembre 2016   Rédaction   Aucun commentaire   Distribution    dette, Peter Fankhauser, Thomas Cook  

Le géant anglais du Voyage Thomas Cook va prochainement émettre une nouvelle obligation d’entreprise afin de lever au moins 300 millions € (256 millions £) pour rembourser ses obligations anciennes arrivant à échéance en juin prochain.

Selon les dirigeants, une partie de la trésorerie levée auprès d’investisseurs institutionnels sera également utilisée pour rembourser une partie d’un emprunt obligataire à plus longue échéance, soit en 2020.

L’opération, qui devrait se faire vers le 8 Décembre prochain, permettrait à Thomas Cook  » de renforcer sa position financière en étendant la maturité de la dette et l’augmentation de sa liquidité« .

Les emprunts obligataires visés ont une échéance à 2022, mais Thomas Cook pourraient les rembourser prématurément, après seulement deux ans et demi.

Le groupe a par ailleurs annoncé la semaine dernière que ses actionnaires recevraient leur premier dividende depuis cinq ans et ce, malgré une baisse des profits.

Peter Fankhauser, le patron de Thomas Cook a déclaré: « Ce refinancement de la dette obligataire existante va nous donner une plus grande flexibilité financière.

Nous restons toujours en bonne voie pour atteindre notre objectif de réduire notre dette à terme de 300 millions £ d’ici la fin de l’année 2018, ayant déjà remboursé quelques 100 M £ en 2016 « .